Чтобы добавить контактное лицо в карточку юридического лица:
- Откройте раздел «Настройки»
- В левом меню выберите «Юридические лица»
- Откройте нужную карточку. Для этого нажмите на название организации.
- Нажмите «Редактировать» в правом верхнем углу
- В блоке «Контактные лица юридического лица» нажмите «Добавить контактное лицо»
- Заполните данные контактного лица:
— «Фамилия»;
— «Имя»;
— «Отчество» — можно не заполнять;
— «Должность» — можно не заполнять;
— «Телефон» — можно не заполнять;
— «Электронная почта»;
— «Примечание» — можно не заполнять.
— Если контактное лицо должно быть основным, отметьте «Основной». - Нажмите «Сохранить» в правом нижнем углу.
Если в карточке юридического лица еще нет контактных лиц, первый добавленный контакт станет основным автоматически после сохранения.
В одной карточке юридического лица может быть только одно основное контактное лицо. Если отметить «Основной» у другого контакта и сохранить изменения, прежний основной контакт перестанет быть основным.