Для создания заявки на экскурсию для организованных групп надо перейти в раздел «Журнал заявок» и нажать на кнопку создания заявки.

Появится форма заявки, которую необходимо заполнить:

• «Номер заявки» - поле формируется автоматически при создании карточки. Формат заполнения поля, ДДММ1-ХХХХХХ, где ДДММ – текущие дата и месяц, ХХХХХХ – 6 (шесть) случайных чисел;
• «Учреждение» - обязательное поле. Заполняется Системой автоматически: устанавливается из темы экскурсии;
• «Тип экскурсии» - обязательное поле. При нажатии на это поле появляется выпадающий список c типами экскурсий. Требуется выбрать одно из существующих значений;
• «Тема экскурсии» – обязательное поле. Выбирается тема экскурсии из списка тем, ограниченных выбранным ранее типом экскурсии;
• «Дата проведения» и «Время начала» экскурсии – обязательные поля. Выбирается сеанс, на который будет оформлен заказ.

Сеанс невозможно выбрать, пока не заполнена тема экскурсии. При выборе сеанса экскурсии отобразятся сеансы, указанные в расписаниях темы экскурсии заявки, у которых в экскурсионном обслуживании фигурирует Тип группы приравненный «Организованная группа» (независимо от канала продажи). Если сеанс доступен и Организованной и Сборной группе, то в заявках не отобразятся сеансы, если на виджете/кассе уже начаты продажи на данный сеанс (данный сеанс уже зарезервирован сборной группой). Цветовая индикация дат на календаре:

• прошедшие даты;
• дата, на которую имеется сеанс на экскурсию;
• выбранная дата, сеансы которой отображаются справа в списке сеансов;
• текущая дата;
• текущая дата, на которую имеется сеанс на экскурсию. 

При выборе сеанса экскурсии на календаре, даты проведения экскурсии подсвечиваются голубым цветом, при выборе даты, она выделится ярким цветом, правее выбранной даты отобразятся все ее временные слоты.

На форме будут запрещены к выбору:

• неактивные сеансы (забронированные, отмененные, перенесенные);
• активные сеансы, у которых имеется квота с меньшим номером, пока не забронируют предыдущую квоту или не зарезервируют на виджете/кассе).

Чтобы выбрать сеанс, необходимо кликнуть по времени сеанса и нажать кнопку «Подтвердить».

• «Язык проведения» – обязательное поле. Выбирается язык проведения экскурсии из справочника;
• «Экскурсовод» - необязательное поле, которое можно заполнить в Календаре сеансов позднее. В случае необходимости, экскурсовода можно назначить сразу при заполнении заявки. Выбирается из списка Реестр экскурсоводов;
• чек бокс «Важный клиент» - признак будет отображаться в Мобильном приложении контролера и в Журнале заявок;
• «Примечание» - текстовое поле. Сюда можно ввести любую информацию по заявке. Содержит счетчик количества введенных символов, ограничено 300 (трехстами) символами;
• блок «Клиент», в котором нужно заполнить следующие поля:

• «Тип клиента» – обязательное поле. Путем переключения типа необходимо выбрать тип клиента (физическое лицо, юридическое лицо). В зависимости от переключателя строки меняются местами:

• если «Клиент» это Физическое лицо, то первой располагается строка с контактным лицом, а поле Организация/Школа становится текстовым;
• если «Клиент» это Юридическое лицо, то первой располагается строка с обязательным вводом Юридического лица, а строка с Контактным лицом спускается ниже;

• «Контактное лицо» – обязательное поле. Выбор из списка контактных лиц (список контактных лиц экскурсий, если переключатель установлен в положение «Физическое лицо», иначе – отображается список контактных лиц Юридического лица, выбранного ранее). Список ограничивается записями, относящимися к учреждениям учётной записи пользователя;
• При выборе контактного лица его следует сначала поискать по установочным данным, если поиск не увенчался успехом, добавить лицо в реестр по кнопке «Добавить», а затем выбрать его в заявке. Добавление нового лица производится по аналогии с добавлением ответственных лиц;
• «Номер телефона» и «Электронная почта» - нередактируемые поля, подтягиваются из Контактного лица;
• «Организация/Школа» – необязательное текстовое поле для ввода дополнительных данных о группе, если переключатель установлен в положение «Физическое лицо»;
• «Класс/Возраст группы» - необязательное текстовое поле для ввода дополнительных данных о возрасте группы, если переключатель установлен в положение «Физическое лицо»;
• «Юр. лицо (Организация/Школа)» – если переключатель «Клиент» это Юридическое лицо, то располагается в начале блока и становится обязательным полем. Выбор из списка «Юридические лица». Список ограничивается записями, относящимися к учреждениям учётной записи пользователя. При входе в список предусмотрена возможность поиска организации по его установочным данным

При выборе юридического лица его следует сначала поискать, если поиск не увенчался успехом, добавить Организацию в реестр по кнопке «Добавить», а затем выбрать его в заявке. Добавление новой записи организации производится по кнопке «Добавить», откроется карточка создания юридического лица с установленным флагом Активна равняется - Да.

Карточка создания юридического лица состоит из следующих полей:

• «Учреждение» - обязательное поле. Выбор из справочника учреждений (список записей для выбора определяется по привязке учётной записи пользователя к учреждениям). Редактируемое только для тех пользователей, которые привязаны к нескольким учреждениям. Не заполнено для тех, у кого привязка к нескольким учреждениям. Для остальных - устанавливается автоматически;
• «Организационно-правовая форма» - обязательное поле. Выбор значений из справочника ОПФ;
• «Тип организации» - обязательное поле. Выбор из справочника типов организаций

• «Название» - обязательное текстовое поле с названием организации;
• «Сокращенное название» - обязательное текстовое поле для ввода сокращенного названия организации;
• Юридический адрес - обязательное текстовое поле;
• «Фактический адрес» - обязательное текстовое поле;
• «ИНН» - обязательное числовое поле;
• «КПП» - обязательное числовое поле.
• «ЕГРЮЛ (ОГРН)» - обязательное числовое поле;
• «Веб-сайт» - необязательное текстовое поле;
• «ОКАТО» - необязательное числовое поле;
• «ОКВЭД» - необязательное поле, выбор из справочника ОКВЭД;
• «Процент за возврат» - необязательное числовое поле (от 0 (нуля) до 100 (ста));
• «Контактные лица юридического лица» – обязательное поле. Список лиц, которых можно добавить по кнопке «Добавить контактное лицо».

При сохранении записи производится проверка обязательности заполнения полей и проверка на дублирование по полю Название в рамках учреждения. При успешном сохранении, добавленная запись отобразится в списке, на ней установится курсор, ее следует выбрать для заполнения в заявке.

После заполнения блока «Клиент», следует заполнить блок «Заказ и оплата». Пример заполнения информации о заказе:

• «Категория посетителей» – обязательное поле. Из выпадающего списка выбирается категория покупателей;
• «Количество» – обязательное поле. Напротив каждой категории лица отображается поле для ввода количества лиц данной категории в группе;
• «Число участников» - автоматически заполняемое поле, в котором суммируется общее количество участников, указанных в полях заявки. Число участников контролируется и не превышает максимальное количество (До), указанное для организованной группы в расписании сеанса;
• «Стоимость экскурсии» - отображается значение стоимости из экскурсионного обслуживания сеанса для Организованной группы. В случае, когда настроено несколько стоимостей, в зависимости от числа человек в организованной группе, стоимость будет зависеть от общего количества участников;
• «Вид стоимости» – отображается значение вида стоимости из экскурсионного обслуживания темы для Организованной группы (Групповая или Индивидуальная). В случае, когда настроено несколько стоимостей, в зависимости от числа человек в организованной группе, вид стоимости будет зависеть от общего количества участников.
• Информационный текст о необходимости приобретения входных билетов - если для темы экскурсии установлен чек-бокс «Требуется оплатить входной билет», то отображается текст «Входные билеты приобретаются отдельно», иначе - текст «Входные билеты не требуются»;
• «Итого» – вычисляется алгоритмически. По числу участников и типу группы (Организованная группа) определяется стоимость сеанса. Далее рассчитывается в зависимости от числа участников и вида стоимости;
• «Форма оплаты» – обязательное поле. Выбор из справочника форм оплаты (Онлайн оплата, Оплата на кассе). В зависимости от формы оплаты:

• онлайн оплата – по заявкам с этой формой оплаты, после подтверждения, будет отправлено письмо со ссылкой на оплату на почту клиента;
• оплата на кассе – заявки с этой формой оплаты можно будет после подтверждения найти на кассе и оплатить.

• «Статус оплаты» – обязательное алгоритмически заполняемое/изменяемое поле:

• новой созданной заявке автоматически устанавливается статус «Не оплачено»;
• заявке в статусе «Забронировано» по истечении срока брони устанавливается автоматически статус «Просрочено»;
• при получении оплаты автоматически устанавливается статус «Оплачено».

После заполнения всех обязательных полей, чтобы сохранить заявку, требуется нажать на кнопку «Сохранить» на форме создания заявки, и она отобразится в реестре Журнал заявок

 

Ответ не найден